プライバシーポリシー
最終更新日:2026年2月10日
1. はじめに
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2. 収集する個人情報
当社は、以下の個人情報を収集する場合があります。
- お名前、ご連絡先(メールアドレス・電話番号)
- ご相談内容(資産状況、生活費・収支情報、相続に関する情報)
- ウェブサイトの閲覧・利用状況(Cookieによる収集)
- アドバイザーとのやり取りの記録(メール・メモ等)
収集にあたっては、適切な同意を得た上で行います。
3. 個人情報の利用目的
収集した個人情報は、以下の目的のために利用します。
- ご相談サービスの提供および提案書・報告書の作成
- ご予約・ご相談に関するご連絡
- サービス改善および品質管理
- 法的義務の履行
- マーケティングコミュニケーション(ご同意いただいた場合のみ)
4. 個人情報の保管期間
ご相談サービスに関連する個人情報は、サービス完了後5年間保管します。その後、適切な方法で廃棄します。法的義務に基づき保管が必要な情報については、法令で定める期間保管します。
5. 第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供しません。
- お客様の事前の同意を得た場合
- 法令に基づき開示が求められる場合
- サービス提供に必要な範囲で連携専門家(税理士・弁護士等)に提供する場合(守秘義務あり)
- アクセス解析ツール(Google Analytics等)の利用に伴う匿名化されたデータ共有
6. 個人情報の保護措置
当社は、個人情報の安全管理のために以下の措置を講じています。
- 通信の暗号化(SSL/TLS)
- アクセス権限の管理・制限
- 書面情報の施錠管理
- 従業者への個人情報保護教育の実施
- 情報漏洩が発生した場合の速やかな対応・通知
7. Cookieについて
当社のウェブサイトでは、利便性の向上やアクセス状況の把握のためにCookieを使用しています。詳細はCookieポリシーをご覧ください。ブラウザの設定によりCookieを無効にすることも可能ですが、一部機能が利用できなくなる場合があります。
8. お客様の権利
お客様は、保有する個人情報について以下の権利を有します。
- 開示請求:保有する個人情報の確認
- 訂正・追加・削除の請求
- 利用停止・消去の請求
- 第三者提供の停止請求
- 同意の撤回(マーケティング通信等)
権利の行使をご希望の場合は、以下の連絡先までお問い合わせください。
9. 外部リンクについて
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10. 未成年者の個人情報
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11. ポリシーの変更
本ポリシーは、法令の改正やサービスの変更に応じて更新される場合があります。変更後のポリシーは本ページに掲載し、重要な変更については別途ご連絡する場合があります。
12. お問い合わせ
本ポリシーに関するご質問、個人情報に関するお申し出は、以下までご連絡ください。