私たちのこと
Komorebiについて
「木漏れ日」という言葉には、葉のあいだから差し込む穏やかな光という意味があります。退職後の人生においても、そのような静かで温かな光が資産計画の中に宿ってほしい。その思いからKomorebiは生まれました。
2015年、東京・丸の内にて創業したKomorebiは、退職後の資産管理という分野に特化した独立系アドバイザリーとして歩みを続けています。特定の金融機関や商品との提携を持たず、お客様の立場だけを考えた助言を提供することが、私たちの変わらない姿勢です。
これまでに多くの方が「老後の資産はどうすればよいか」「年金だけで生活できるのか」「子どもへの資産の残し方は？」というご不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。それぞれの状況は異なります。だからこそ、定型のプランではなく、お一人おひとりに向き合う個別相談を大切にしています。
使命
退職後のお客様が、自分のペースで穏やかに暮らし続けるための資産計画を、誠実に支援する。
ビジョン
日本における退職後の資産管理に「信頼と静けさ」をもたらす、最も身近な専門家でありたい。
価値観
誠実さ、中立性、丁寧なコミュニケーション、そしてお客様のペースを尊重すること。
専任チーム
担当アドバイザー
田中 誠一
シニア・ファイナンシャルアドバイザー
証券会社での20年の経験を経て独立。退職後の資産設計を専門とし、特に国内外の分散投資戦略に精通しています。
渡辺 由紀
年金・生活設計スペシャリスト
社会保険労務士の資格を持ち、年金受給設計と家計収支の整合性分析を担当。丁寧なヒアリングで定評があります。
松本 健二
相続・承継アドバイザー
税理士事務所での勤務経験を持ち、遺産相続・資産承継の法的・税務的側面を丁寧にご説明します。
品質基準
私たちが大切にしていること
独立性の維持
特定の金融機関・商品から手数料を受け取りません。お客様の利益のみを優先した中立的な助言を提供します。
書面による報告
口頭だけでなく、すべての提案を書面にまとめてお渡しします。後から振り返れる形でご支援します。
情報の厳格な管理
お客様からお預かりした個人・資産情報は、適切な管理体制のもと厳密に保護されます。
継続的な専門研鑽
税制改正・年金制度の変更など、最新の制度動向を常に把握し、適切な情報をお届けします。
丁寧なコミュニケーション
専門用語をできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明します。ご不明点はいつでもお尋ねください。
専門家ネットワーク
相続・法律・税務など、必要に応じて信頼できる専門家と連携し、包括的なサポートをご提供します。
退職後の資産管理について、Komorebiのアプローチ
退職を迎えた方々の資産状況は、それぞれ大きく異なります。公的年金の受給額、企業年金の有無、金融資産の種類と分量、持ち家か賃貸か、ご家族の状況。これらすべてが組み合わさって、その方固有の「老後の財務像」が形成されています。
Komorebiが提供するのは、その個別の財務像に向き合う時間です。現状をていねいに把握し、今後の生活費の流れを整理し、資産が適切に機能しているかを確かめる。そのうえで、必要であればバランスの見直しや計画の修正をご提案します。
東京・千代田区丸の内のオフィスにて、対面またはオンラインでご相談を承っています。初めての方も、すでに他機関でご相談経験のある方も、どうぞお気軽にお声がけください。